Ausgelagerte Fertigung macht mehr als 50 % der weltweiten Lieferungen von zellularen IoT-Modulen aus
Das Jahr 2022 hat ein starkes Wachstum für die globale ausgelagerte Fertigung von Mobilfunk-IoT-Modulen gebracht.
Aus Berichten geht hervor, dass 52,4 % der Gesamtlieferungen von Internet-of-Things-Modulen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 auf die ausgelagerte Fertigung von Mobilfunkmodulen entfielen. Dies war eine der vielen Erkenntnisse aus dem Global IoT Module Manufacturing Tracker, der von der Technologieanalysefirma Counterpoint erstellt wurde.
Neuer Bericht zeigt Wachstum für IoT-Modul-Herstellungsindustrie
Der Bericht verzeichnete Wachstum für viele Akteure in der globalen Industrie für die Herstellung von Modulen für das mobile Internet der Dinge. Original Design Manufacturers (ODM) verzeichneten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ein Wachstum von 45 % gegenüber dem Vorjahr.
Elektronikfertigungsdienste (EMS) verzeichneten in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ein Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr. In der ersten Jahreshälfte 2022 wuchs die Zahl der Inhouse-Hersteller von globalen zellularen IoT-Modulen um 21 % im Vergleich zum Vorjahr.
Globaler Anteil der Lieferungen von zellularen IoT-Modulen nach Anbieter, im 2. Quartal 2022. Forschung und Foto bereitgestellt von Counterpoint.
Erholung des globalen Marktes für zelluläre IoT-Module beobachtet
Der Bericht zeigt, dass sich der globale Markt für Mobilfunkmodule für das Internet der Dinge im zweiten Quartal 2022 erholt hat, nachdem er im ersten Quartal rückläufig war.
"In den letzten Jahren haben führende chinesische OEMs erheblich an Größe gewonnen. Sie haben Erfahrung im Management von Lieferkettenpartnern und Produktionsverbündeten", sagte Ivan Lam, Senior Analyst bei Counterpoint
"Führende OEMs haben eine Politik der Mehrfachlieferanten eingeführt, um ihre Kostenwettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten, was ihnen einen Vorteil in Bezug auf das Kostenangebot verschafft.
Auf die zehn führenden Anbieter von Originaldesign und Elektronikfertigungsdienstleistungen entfielen in der ersten Hälfte des Jahres 2022 zwei Drittel der gesamten ausgelagerten Fertigung von IoT-Modulen.
Wie Counterpoint feststellt, stammen führende ODM/EMS-Anbieter für die Herstellung von IoT-Modulen wie Qisda und BYD Electronics vom chinesischen Festland und aus Taiwan. Es heißt, dass führende EMS-Unternehmen wie USI und Jabil die führenden OEMs bei der internationalen Expansion unterstützen.
"Die Herstellungskosten sind immer noch eines der Schlüsselelemente der Kostenstruktur eines IoT-Moduls, abgesehen von den Kosten für die Komponenten. Führende OEMs wachsen in China schnell und werden wahrscheinlich überwiegend Fertigungspartner mit Produktionsstätten im Land beauftragen", so Lam in dem Bericht.
"Wir haben jedoch beobachtet, dass OEMs auch EMS mit globalen Produktionsstandorten, wie z. B. Produktionsstätten in Mexiko oder Brasilien, anheuern, um die Märkte in Nordamerika und LATAM zu bedienen. Wir gehen davon aus, dass die Auslastung der Produktionskapazitäten in Indien, Südostasien und LATAM angesichts des deutlichen Anstiegs der IoT-Modulanwendungen in diesen Märkten weiter zunehmen wird."
"Wir gehen davon aus, dass die ausgelagerten Fertigungsaufträge zwischen 2021 und 2026 mit einer CAGR von 17 % wachsen werden", so Soumen Mandal, Senior Analyst bei Counterpoint.
"Der rasant wachsende Markt für IoT-Module, der durch Innovation und digitale Transformation, insbesondere im Unternehmenssegment, angetrieben wird, wird eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von IoT-Modulen spielen. Die Anbieter von IoT-Modulen könnten sich auf die Entwicklung von Plattformen und Dienstleistungen konzentrieren, anstatt IoT-Module herzustellen, da diese Möglichkeiten zur Generierung wiederkehrender Einnahmen bieten."
Es wird davon ausgegangen, dass dies eine Gelegenheit für Akteure mit ODM und EMS sein wird, ihre Aktivitäten auf dem Modulmarkt zu erweitern.
"Die Anbieter von Modulen werden jedoch versuchen, die Kontrolle über die Lieferkette zu erhöhen und selbst bei kleinen Komponenten eine vertikale Integration anstreben", so Mandal.
"Dies wird den Anbietern von IoT-Modulen helfen, ihre Kosten zu senken und auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Angesichts der höheren Nachfrage auf dem Markt versuchen die führenden OEM-Anbieter auch, ihre EMS-Lieferantenbasis zu erweitern, um global markets zu nutzen.
IoT-Lieferungen steigen bis 2022
Trotz der angespannten Lieferkette und anderer globaler Störungen wuchs das bereits erwähnte Segment der weltweiten Lieferungen von Mobilfunkmodulen für das Internet der Dinge im zweiten Quartal 2022 um 20 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2021.
China ist nach wie vor der größte IoT-Markt der Welt und trägt zu mehr als 50 % der weltweiten Nachfrage bei. In der Zwischenzeit verzeichneten die nordamerikanischen und westeuropäischen Märkte ein Wachstum, während Indien mit einem Anstieg von 264 % im Jahresvergleich den am schnellsten wachsenden Modulmarkt aufwies.